Her ne kadar bitmiş yağlara yönelik küresel talep önümüzdeki beş yıl içinde çok az bir büyüme görecek olsa da - Kline & Company, nihai yağlayıcılara yönelik küresel talebin 2015'te yaklaşık 39,4 milyon ton olduğunu ve 2020'ye kadar %1'den fazla olmayacağı öngörülen bir Bileşik Büyüme Oranı (CAGR) olduğunu tahmin ediyor - -Ancak Bazı sektörler, özellikle çeşitli endüstrilerde kullanılan yüksek kaliteli yağlayıcılar olmak üzere, madeni yağ tüccarları için hâlâ fırsatlar sunmaktadır.

Hafif pazar büyümesi

Asya Pasifik, toplamın %44'ünü oluşturarak en büyük bölgesel tüketici olurken, onu sırasıyla %23 ve %17 ile Kuzey Amerika ve Avrupa takip ediyor. Afrika ve Orta Doğu birlikte %8'lik paya sahip olup, Güney Amerika'nın payı ile aynı büyüklüktedir.

Madeni yağlarda en büyük hacimli kategori otomotiv kategorisidir. Geçtiğimiz yıl, motor yağları küresel madeni yağ tüketiminin %44'ünü oluşturdu; bu rakama %23'ü ağır hizmet motor yağları ve %21'i otomobil ve motosiklet motor yağları dahildir.

Motor yağlarına ek olarak aşağıdaki uygulamalarda yağlayıcılar da tüketilir: proses yağları, %15; diğer otomotiv yağları, %9; hidrolik sıvılar, %8; endüstriyel motor yağları, %8; genel amaçlı endüstriyel yağlar, %7; metal işleme sıvıları %6 ve gresler %3.

Proses yağları hariç tutulduğunda, endüstriyel yağlara/sıvılara yönelik küresel talep 2015 yılında yaklaşık 12,2 milyon metrik tondu ve önümüzdeki beş yıl içinde yılda ortalama yalnızca %0,6 oranında çok az büyüme göstermesi veya hiç büyüme göstermemesi bekleniyor. Üç ana endüstriyel yağlayıcı tüketim kategorisi şunlardır: hidrolik sıvılar, yaklaşık 3,2 milyon ton; endüstriyel motor yağları, yaklaşık 3 milyon ton; ve metal işleme sıvıları, 2 milyon tonun biraz üzerinde.

Endüstriyel madeni yağ tüketimi pazarında ilk beş ülke, 2015 yılı talebinin %51'ini oluşturdu. ABD, 2,5 milyon tonun biraz altında üretimle başı çekerken, onu 1,5 milyon tonun biraz üzerinde üretimle Çin takip ediyor. Japonya ve Rusya'nın her biri 1 milyon tonun biraz altında, Hindistan ise yaklaşık 500.000 ton endüstriyel yağlayıcı/sıvı tüketti.

Yüksek Kalite Trendleri

Genel pazar tahmini sabit olsa da Kline, belirli ürün kategorilerinde ve belirli ülkelerde hâlâ büyüme ve fırsatlar görüyor.

Bir pazarı veya kategoriyi cazip hale getirmenin kısmi bir nedeni talepteki artıştır ancak karlılık da önemli bir faktördür. Tipik olarak sentetik ve yarı sentetik baz yağlardan harmanlanan birinci sınıf yağlayıcılar iyi marjlar sağlama eğilimindedir.

İyi haber şu ki, madeni yağlara olan talep, çok sayıda madeni yağ türü yelpazesinde ve bölgesel pazarlarda daha yüksek kaliteli ürünlere kayıyor. Klein'ın araştırmasına göre sentetik ve yarı sentetik yağlar, daha yüksek kaliteleri ve daha uzun ömürleri nedeniyle, özellikle endüstriyel yağlayıcı/sıvı segmentinde giderek artan bir şekilde geleneksel yağlara yetişiyor.

Proses yağları hariç sentetik yağların küresel penetrasyonuyla pazar payı 2015'te %13 civarındaydı ve 2020'de bu rakamın %15'e ulaşması bekleniyor. Sentetik yağlar toplamda %2,9 oranında büyüyor; bu büyümenin yaklaşık beş katı. genel endüstriyel yağların oranı.

Kuşkusuz durgunluk içinde bir pazar, ancak sentetik ve yarı sentetik birinci sınıf yağlar için tonlarca fırsat var. Ekipman kullanımı ve bakımdaki farklılıklar nedeniyle, sentetik ve yarı sentetik yağlar Avrupa ve Kuzey Amerika'da en yüksek penetrasyona sahipken, Asya-Pasifik, Afrika, Orta Doğu ve Güney Amerika geride kalıyor.

ABD'de 2015 yılında sentetik yağların payının %20 olduğu tahmin edilirken, toplam hacim sabit kalsa da 2020 yılında payın %22'ye ulaşması bekleniyor. binek araçlara yönelik sentetik motor yağlarının çok hızlı ilerlediğini ve çoğunlukla OEM teknolojisinin ihtiyaçlarından kaynaklandığını düşünüyoruz.

Buna ek olarak, ABD enerji üretim endüstrisi de sentetik yağlayıcılara yönelik talepte nispeten hızlı bir büyüme görüyor. Geçtiğimiz yıl bu endüstri, toplam endüstriyel yağ/sıvı talebinin %14'ünü oluşturuyordu. Yeni değişiklikler (temel güç ve tedarik türleri ve açık denizde daha fazla rüzgar türbininin kurulması) sentetik dişli yağlarına ve sentetik greslere çekici bir etki kazandırdı.

Küresel olarak kompresör yağı ve dondurucu yağı segmentlerinin, 2020 yılına kadar %60 ile en yüksek sentetik yağ yüzdesini görmesi bekleniyor. Özellikle kompresör yağları ilginç bir segmenttir. Özel etiketli yağlarıyla uzatılmış garantileri ve daha uzun yağ değiştirme aralıklarını bir araya getiriyorlar; bu, bazı tedarikçilerin lehine olabilir ancak kompresör yağı segmentinde sentetik yağlara yönelik gerçekten güçlü bir talep yaratıyor.

Öte yandan, 2020 yılına kadar buzdolabı yağlarının %70'inden fazlası sentetik olacak. Gördüğünüz gibi dondurucu yağları, özellikle mobil klima ünitelerinde büyüme gösteren bir kategoridir. Asya, Afrika ve Güney Amerika'da araç üretimi ve satışları artmaya devam ediyor ve yakında daha fazla araba standart olarak klimayla donatılacak; bu da sentetik dondurucu yağlarının sürekli büyümesi için güçlü bir etken.